GPA (PCAR4) vende participação remanescente na rede Éxito

O GPA (PCAR4) anunciou ao mercado, nesta segunda-feira (16), que o seu conselho de administração aprovou um pré-acordo para a venda da totalidade da participação remanescente no Almacenes Éxito para o detentor do grupo varejista de supermercados líder em El Salvador: grupo Calleja.

A venda da participação remanescente do GPA no Éxito corresponde a 13,31% do capital social da rede varejista colombiana. A operação ocorrerá no âmbito de uma oferta pública de aquisição, que será lançada pelo comprador na Colômbia e nos Estados Unidos, segundo comunicado do GPA. Veja também: Unidas vai aplicar até R$ 1 bilhão em fundo do BTG (BPAC11)

O GPA também informou que sociedades do grupo Casino, que possuem 24,05% do capital social do Éxito, também são partes do pré-acordo e se comprometeram a vender sua participação na OPA.

“O valor da OPA, considerando a totalidade das ações do Éxito, é de US$ 1,1 bilhão, equivalente a US$ 0,9053 por ação, sendo US$ 156 milhões (correspondente a R$ 790 milhões nesta data) referente à participação do GPA”, informou o GPA.

O GPA informou que a operação é mais um avanço relevante do plano de redução da alavancagem financeira, por meio da venda de ativos não core.

"Dentro deste contexto, a Companhia concluiu neste ano a venda dos seguintes ativos: (i) 11 lojas, por meio de sale and leaseback , totalizando R$ 330 milhões, tendo recebido R$ 140 milhões no segundo trimestre e R$ 190 milhões no terceiro trimestre; (ii) terreno situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no valor de R$ 247 milhões recebido no recebido no terceiro trimestre; e (iii) outros ativos não core totalizando R$ 52 milhões recebido no terceiro trimestre. A Companhia segue em negociação para a venda de outros ativos não core", informou o GPA.