GPA (PCAR3) embolsa R$ 789 milhões com venda de fatia no Éxito

O GPA - Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) anunciou nesta terça-feira (23) a conclusão da venda da sua participação na rede colombiana de supermercados Éxito. Com isso, o GPA recebeu o pagamento de US$ 156,4 milhões, o equivalente a R$ 789 milhões.

🤝 O GPA anunciou a intenção de vender a totalidade de sua participação, de 13,31%, no Éxito em outubro de 2023. A operação foi fechada com o grupo varejista de El Salvador Calleja depois que o controlador do GPA, o Grupo Casino, também decidiu se desfazer da sua fatia no Éxito.

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Nesta terça-feira (23), o GPA disse que "a conclusão da venda do Éxito marca o estágio mais relevante do plano de venda de ativos não core com o objetivo de não apenas reduzir a alavancagem financeira da Companhia, mas também melhorar a eficiência na alocação de capital".

💰 Ao todo, o GPA já vendeu ativos que somam quase R$ 1,5 bilhão desde o segundo trimestre de 2023 com o objetivo de reduzir o seu endividamento. Veja os ativos vendidos neste período:

• Participação no Éxito: R$ 789 milhões;
• 11 lojas: R$ 330 milhões;
• Terreno na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro: R$ 247 milhões;
• Participação na Cnova: R$ 53,5 milhões;
• Outros ativos não core: R$ 52 milhões.

Oferta de ações

O GPA segue negociando a venda de outros ativos não core dentro do plano de redução de alavancagem. Além disso, estuda lançar uma oferta primária de ações de R$ 1 bilhão.

💲 A oferta de ações foi proposta em 10 de dezembro de 2023 e dependia de um aumento da capital que foi aprovado em assembleia de acionistas realizada na segunda-feira (22). A assembleia aprovou o aumento de capital da companhia para até 800 milhões de ações ordinárias.

A possibilidade de injeção de R$ 1 bilhão no caixa da companhia, para a redução do endividamento e da alavancagem financeira, vinha impulsionando as ações do GPA na B3. Nos últimos dias, no entanto, o papel vem sofrendo diante da percepção do mercado de que a oferta pode não ser realizada neste momento. Nesta segunda-feira (23), por exemplo, as ações do GPA caíram 1,86%.