A Eneva (ENEV3) anunciou nesta terça-feira (16) um follow-on de até R$ 4,2 bilhões e a aquisição de quatro usinas térmicas do BTG Pactual (BPAC11) por R$ 2,9 bilhões. Essa operação estratégica visa reduzir substancialmente a dívida da companhia e consolidar o BTG Pactual como seu principal acionista.
📊 O banco de investimentos garantiu 100% da oferta-base do aumento de capital, fixada em R$ 3,2 bilhões, ao preço de R$ 14,00 por ação, o que representa um prêmio de 5,6% sobre o valor de fechamento anterior. Caso haja demanda suficiente, a empresa planeja também vender um lote adicional de ações no valor de R$ 1 bilhão.
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Com isso, do valor total levantado, R$ 1,2 bilhão serão utilizados para a aquisição direta de duas usinas termelétricas, enquanto as outras duas serão adquiridas por meio da emissão de ações da ENEV3.
💸 A expectativa é de que a participação do BTG na Eneva (ENEV3) aumente consideravelmente, podendo chegar até 48,00%. Espera-se também um significativo crescimento nas receitas e no EBITDA da ENEV3, que atualmente está avaliada em R$ 21,0 bilhões na Bolsa de Valores.
Além disso, a oferta chega um mês após a empresa fechar um contrato de R$ 1,2 bilhões para fornecimento de gás natural. De acordo com Marcelo Lopes, diretor de comercialização e novos negócios da empresa, a Eneva está capacitada para negociar o fornecimento de até 10 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia para novos clientes. Essa estratégia visa responder à crescente demanda por GNL (gás natural liquefeito) no mercado brasileiro.
Em relatório, a empresa também anunciou a atualização das suas reservas certificadas
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