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Eneva (ENEV3) anunciou a aprovação de sua 14ª emissão de debêntures, com valor inicial de R$ 2 bilhões. A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 22 de janeiro de 2026 e poderá ser ampliada em até 20%, o equivalente a R$ 400 milhões adicionais, caso haja demanda.
A emissão será composta por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, divididas em até duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000, tendo como data de emissão o dia 15 de janeiro de 2026.
💰 O prazo de vencimento varia conforme a série. As debêntures da primeira série terão vencimento em 15 de janeiro de 2036, enquanto as da segunda série vencem em 15 de janeiro de 2041. A remuneração será definida por meio de procedimento de bookbuilding, respeitando limites previamente estabelecidos.
Na primeira série, os juros estarão limitados ao maior valor entre a taxa do Tesouro IPCA+ 2035 acrescida de spread negativo de 0,82% ao ano ou 6,63% ao ano. Já na segunda série, o teto será o maior entre a taxa do Tesouro IPCA+ 2040 com spread negativo de 0,70% ao ano ou 6,61% ao ano, ambas com base em 252 dias úteis.
💲 Segundo a companhia, os recursos líquidos captados serão utilizados para o reembolso de gastos e despesas incorridos nos 48 meses anteriores à divulgação do encerramento da oferta, além do custeio de investimentos no Projeto UTE Azulão II. O projeto é classificado como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia, conforme portarias.
