A Enauta (ENAT3) anunciou a emissão de 2,1 milhões de debêntures ao preço unitário de R$ 1 mil, totalizando uma oferta de R$ 2,1 bilhões. O comunicado foi feito pela empresa na última segunda-feira (17).
💰 Foram emitidas três séries de debêntures da seguinte forma: 777.978 debêntures da 1ª Série, 656.073 debêntures da 2ª Série e 665.949 debêntures da 3ª Série. Vale citar que participam do processo o BTG como coordenador líder, junto com a XP Investimentos e o Bradesco BBI.
Após o procedimento de bookbuilding, o valor total da emissão e a quantidade de debêntures a serem emitidas foram aumentados pela companhia em 350.000 debêntures, o que equivale a 20% da quantidade inicialmente ofertada.
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💸 O anúncio chega uma semana após a empresa comunicar a interrupção temporária da produção no campo de Atlanta, localizado na Bacia de Santos. A medida, tomada pelo operador do FPSO Petrojarl I, visa realizar ajustes e manutenções em equipamentos selecionados após inspeções recentes na planta de processo.
A companhia ressaltou seu compromisso com a segurança e a excelência operacional, priorizando sempre a integridade de seus colaboradores e a proteção do meio ambiente. A interrupção permitirá a realização de manutenções preventivas e aprimoramentos que otimizarão o desempenho do campo, assegurando sua produtividade no longo prazo.
Com a venda, a participação da Queiroz Galvão foi reduzida para 4,9% do capital social da Enauta.
A intenção das empresas é chegar a um acordo final antes do fim do prazo de exclusividade de 30 dias.
