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Caixa Seguridade (CXSE3) movimenta R$ 1,2 bi em oferta de ações
Follow-on envolveu a venda de 82,38 milhões de papeis, por R$ 14,75 a ação.
Caixa Seguridade (CXSE3) ajusta oferta pública de ações, veja motivo
A quantidade de ações ofertadas foi reduzida para 82.380.893.
Publicado em 14/03/2025 às 09:00h - Atualizado 1 mês atrás
Publicado em 14/03/2025 às 09:00h
Atualizado 1 mês atrás
💲 A Caixa Seguridade (CXSE3) anunciou nesta sexta-feira (14) uma alteração na oferta pública de distribuição secundária de suas ações, após a alienação judicial de 119.107 papéis de titularidade da Caixa Econômica Federal.
Por isso, a quantidade de ações ofertadas foi reduzida de 82.500.000 para 82.380.893. A mudança ocorre no contexto do pedido de registro automático da oferta junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), protocolado em 9 de março de 2025.
A alienação das ações ocorreu em cumprimento a ordens judiciais contra a Caixa Econômica Federal, acionista vendedora da oferta. Os documentos da oferta foram atualizados e republicados para refletir essa alteração.
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🏦 "Nos termos do artigo 58 da Resolução CVM 160, a Oferta está sujeita a Condição de Preço Mínimo (conforme definido no Prospecto Preliminar), a ser verificada após o Procedimento de Bookbuilding", diz o comunicado.
Originalmente, o valor a ser arrecadado seria de cerca de R$ 1,32 bilhão, representando 2,8% do valor de mercado da empresa. A oferta, que não resultará em diluição dos acionistas atuais, é realizada unicamente para que a Caixa Econômica Federal, acionista majoritária da Caixa Seguridade, atenda ao limite mínimo de 20% de free float (quantidade de ações que estão disponíveis para qualquer investidor) exigido pelo Novo Mercado da B3.
A oferta será coordenada por Itaú BBA, Caixa, BTG Pactual, UBS e o Bank of America.