Boeing pode levantar até US$ 19 bilhões em oferta de ações

A Boeing lançou uma oferta de ações nesta segunda-feira (28), com o objetivo de captar até 19 bilhões de dólares. A empresa venderá 90 milhões de ações ordinárias e emitirá ações depositárias no valor de 5 bilhões de dólares.

💰 A companhia justifica a oferta de ações pela necessidade de fortalecer sua posição financeira, diante do cenário adverso caracterizado por uma greve de seus funcionários e pela interrupção da produção do modelo 737 MAX.

A Boeing registrou prejuízos nos últimos três meses devido à greve dos trabalhadores e às dificuldades na produção. A situação se agravou com o prejuízo de 6 bilhões de dólares no terceiro trimestre e a projeção de novas perdas para o próximo ano.

Para evitar um rebaixamento de sua classificação de crédito, a Boeing busca fortalecer seu caixa. Além disso, as agências de rating veem a greve como um risco que pode comprometer a saúde financeira da empresa.

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💸 A greve dos trabalhadores está custando à Boeing mais de 1 bilhão de dólares mensalmente, o que a levou a anunciar cortes de 10% em seu quadro de funcionários. Para fortalecer seu caixa, a empresa também negociou um empréstimo de 10 bilhões de dólares e planeja captar mais 25 bilhões de dólares por meio de emissões de ações e dívidas.

A agência de classificação de risco S&P Global já alertou que a Boeing pode ter sua nota de crédito rebaixada caso seus recursos em caixa caiam abaixo de 10 bilhões de dólares ou se precisar aumentar seus níveis de endividamento para honrar seus compromissos financeiros.

Cabe citar que a Boeing possui uma dívida de 11,5 bilhões de dólares com vencimento para fevereiro de 2026. Para honrar esse compromisso e adquirir a fornecedora Spirit AeroSystems, a empresa emitirá novas ações no valor de 4,7 bilhões de dólares. Os recursos obtidos com essa emissão serão utilizados para fins corporativos gerais.

💲 Adicionalmente, os investidores que adquirirem as ações depositárias terão direito a uma participação proporcional nos lucros e benefícios das ações preferenciais. Essas ações preferenciais possuem um valor de liquidação mínimo garantido de 1.000 dólares por ação.