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Azul (AZU53) informou na segunda-feira (2) que teve sua classificação de risco elevada pela S&P Global na Escala Nacional Brasil. A agência atribuiu upgrade para “brBBB-”, com perspectiva estável. Segundo o relatório, a elevação do rating reflete a saída bem-sucedida da companhia do processo de Chapter 11, acompanhada de uma estrutura de capital mais leve.
✈️ A agência também destacou que a perspectiva estável considera a expectativa de manutenção do sólido desempenho operacional e de uma estrutura de capital mais enxuta, com alavancagem controlada. Vale citar que, antes, a classificação de risco da Azul pela agência era "B-", com perspectiva estável.
A novidade vem cerca de um mês após a Moody’s apresentar rating B2 à emissão internacional da AZUL53. De acordo com a agência, a operação será dividida em duas etapas: uma tranche de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2031, e outra de US$ 210 milhões, com prazo até 2033.
Saída do Chapter 11
💸 Em janeiro, a Azul anunciou que concluiu o processo de reestruturação financeira voluntária e saída do Chapter 11. De acordo com a companhia, a conclusão do processo resultou na entrada de US$ 850 milhões em novos aportes por meio de investimentos em ações. A empresa também destacou que houve redução de aproximadamente US$ 2,5 bilhões em dívidas e obrigações.
“Em menos de nove meses, concluímos uma reestruturação abrangente que fortaleceu significativamente nosso balanço e posicionou a Azul para a estabilidade de longo prazo. Estamos saindo do Chapter 11 com o apoio de alguns dos mais respeitados parceiros financeiros e estratégicos da aviação global", destacou John Rodgerson, CEO da Azul, em comunicado.
