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Azul (AZUL53) avançou mais uma etapa para concluir seu processo de recuperação judicial nos Estados Unidos ao assegurar um aporte adicional de US$ 100 milhões. O recurso foi aprovado no contexto da atualização do plano de negócios da companhia e permitirá que a saída do Chapter 11 ocorra de forma antecipada.
Segundo fato relevante, o novo plano mantém a expectativa de que a aérea deixe o Chapter 11 com uma estrutura financeira mais sólida, marcada por menor endividamento total, redução de passivos e pagamentos de arrendamento de aeronaves, além de uma alavancagem inferior.
O plano atualizado incorpora novos desenvolvimentos que reduzem riscos, como acordos com fabricantes de aeronaves, que melhoram o cronograma de entrega da frota, além de entendimentos com bancos locais em condições mais favoráveis. O documento também reflete os resultados efetivos da Azul até novembro de 2025.
✈️ O aporte adicional de US$ 100 milhões foi acordado com determinados credores e stakeholders, somando a garantia de subscrição de US$ 650 milhões prevista na oferta pública de saída do Chapter 11 e aos US$ 200 milhões a serem investidos por investidores estratégicos. Com isso, o volume total de recursos a serem captados pela companhia sobe de US$ 850 milhões para US$ 950 milhões.
Plano de reestruturação
🤑 Além disso, a Azul atualizou o mercado sobre etapas já implementadas do plano de reestruturação. Em janeiro, o conselho de administração reconheceu o exercício de bônus de subscrição que resultaram na emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, posteriormente convertidas em ações ordinárias, com aumento do capital social dentro do limite autorizado.
