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Azul (AZUL53) concluiu sua oferta pública primária de ações e homologou um aumento de capital que movimentou R$ 4,98 bilhões, conforme fato relevante divulgado na terça-feira (18).
A operação resultou na emissão de 45.477.707.683.9001 novas ações ordinárias, ao preço de R$ 0,000109656646388772000 por ação, totalizando R$ 4.987.045.576,68, sem verificação de distribuição parcial.
Com a homologação do aumento dentro do limite do capital autorizado previsto no estatuto social, o capital social da companhia passou a ser de R$ 21.756.852.177,39, dividido em 54.730.851.778.811 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, já refletindo o grupamento aprovado.
💲 A operação está inserida no contexto do plano de reestruturação da companhia nos Estados Unidos, conduzido sob o Chapter 11 do United States Bankruptcy Code. O objetivo, segundo a empresa, é captar novos recursos e permitir a capitalização de créditos oriundos do financiamento DIP (Debtor in Possession).
Além disso, para assegurar a viabilidade da captação, a companhia celebrou compromissos de investimento, incluindo um Backstop Commitment Agreement e um acordo com a United Airlines. A United comprometeu-se a subscrever ações no montante de US$ 100 milhões.
Já os investidores compromitentes assumiram, individualmente e sem solidariedade, a subscrição de até US$ 750.750.000,00, com incremento adicional de US$ 101,5 milhões por determinados investidores.
🤑 Nos termos do plano, as ações também foram subscritas por determinados detentores das Senior Notes com vencimento em 2028, 2029 e 2030, cujos créditos foram capitalizados por meio de oferta pública.
Lembrando que dias atrás foi aprovado o grupamento da totalidade das ações ordinárias na proporção de 75 para 1, sem alteração do valor do capital social. Após o grupamento, acionistas que subscreveram Cestas de Ações na Oferta Prioritária receberão 1.727.900 ações por cesta.
A liquidação financeira da oferta está prevista para próxima sexta-feira (20) enquanto o crédito das ações e o início das negociações na B3 devem ocorrer em 23 de fevereiro de 2026. O anúncio chega um dia depois da empresa informar que garantiu US$ 300 milhões em novos investimentos no contexto de seu processo de Chapter 11.
