💸 A companhia aérea Azul (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira (9) que está implementando um processo de reestruturação financeira, o qual inclui a emissão de até US$ 500 milhões em notas superprioritárias, com o objetivo de fortalecer sua posição financeira.
Desses recursos, US$ 150 milhões já foram liberados em outubro de 2024. Está prevista a liberação de mais US$ 250 milhões em janeiro de 2025, e outros US$ 100 milhões serão liberados condicionalmente ao cumprimento de determinadas metas.
A partir da próxima semana, a empresa dará início ao processo de permuta de suas notas de primeiro e segundo grau, pré-requisito para a emissão das Notas Superprioritárias, agendada para meados de janeiro do próximo ano.
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✈️ A AZUL4 divulgou ainda uma versão atualizada do Term Sheet, documento que detalha os termos das transações, incluindo alterações em sua governança corporativa e capital social.
A companhia disse que as negociações com fornecedores e arrendadores estão em andamento, com o objetivo de otimizar seu fluxo de caixa e atender às condições necessárias para a finalização das operações. A expectativa é que o montante total de US$ 500 milhões esteja disponível em janeiro de 2025.
🗣️ As negociações incluem acordos pós-transação relacionados à governança corporativa, além de planos de incentivo para a administração, que contemplam direitos de indicação ao conselho de administração. A companhia também se comprometeu a adotar uma estrutura de capital com uma única classe de ações.
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A iniciativa visa fortalecer a saúde financeira da empresa aérea e otimizar a gestão de passivos, alinhando-se às novas demandas do mercado.
