Em recuperação judicial, a Americanas (AMER3) viu suas ações despencarem quase 9% a R$ 0,57 na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). A queda vem logo após o BTG Pactual (BPAC11) informar que alcançou a participação de 7,1% nas ações ordinárias da varejista depois do aumento de capital de R$ 24,46 bilhões.
🛍️ O Banco BTG Pactual recebeu 1.389.590.100 de ações ordinárias e 463.196.695 bônus de subscrição emitidos pela companhia em decorrência do aumento de capital. Além disso, o BTG Pactual possui, por meio de veículos de investimento, 9.013.205 ações ordinárias adicionais emitidas pela companhia.
Dessa forma, a exposição combinada do BTG Pactual em ações ordinárias emitidas pela companhia corresponde a aproximadamente 7,10% do total de ações, além dos bônus de subscrição que garantem o direito de receber ações ordinárias. No entanto, o exercício desses bônus de subscrição está restrito e sujeito aos termos do acordo de lock-up.
🧾 Vale citar que a aquisição da participação acionária pelo BTG Pactual foi realizada para cumprir o que foi acordado no plano de recuperação judicial da companhia e não tem como objetivo alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia.
Na última semana, o Conselho de Administração da Americanas aprovou o aumento de capital de R$ 24,46 bilhões. A operação envolve a emissão de 18,8 bilhões de novas ações, com valor unitário de R$ 1,30, elevando o capital social da empresa para R$ 39,9 bilhões.
💸 A varejista pretende arrecadar até R$ 40,7 bilhões com o aumento de capital. Para isso, a empresa emitirá até 31,3 milhões de novas ações ordinárias, cada uma ao preço de R$ 1,30. O valor mínimo da emissão será de 9,4 milhões de ações, totalizando R$ 12,2 bilhões.
Leia também: Irani (RANI3): Lucro cai 82,5% no 2º tri, para R$ 40 milhões
Além disso, os acionistas de referência da companhia, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, devem investir R$ 12 bilhões na capitalização, o que resultará em uma participação superior a 49% na varejista.
Adicionalmente, os bancos credores deverão adquirir mais de 40% da Americanas por meio da conversão parcial das dívidas em ações. Consequentemente, a participação dos acionistas minoritários poderá reduzir para 2,5%. A operação foi aprovada pelos acionistas da empresa em assembleia realizada no dia 21 de maio.
A lista foi elaborada por meio de requerimentos dos credores e apresenta valores estimados.
A reunião está marcada para o dia 10 de maio de 2024.
