🚨 A Usiminas (USIM5) anunciou na última quinta-feira (23) que recebeu propostas válidas para a recompra de US$ 224,06 milhões em bonds, títulos de dívida que venceriam em 2026.
A transação faz parte de um programa de recompra e está prevista para ser liquidada no próximo dia 28 de janeiro.
Os investidores que optaram por participar da operação receberão US$ 1.005 para cada US$ 1.000 do valor nominal dos papéis, refletindo uma bonificação para incentivar a adesão à oferta.
Paralelamente, a Usiminas lançou uma nova emissão de títulos no mercado internacional, arrecadando US$ 500 milhões.
Esses bonds têm vencimento em sete anos, com uma taxa de remuneração de 7,75% ao ano.
Vale destacar que essa taxa ficou abaixo da estimativa inicial, que previa algo próximo de 8%, demonstrando o interesse dos investidores e a confiança no crédito da companhia.
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Segundo a companhia, os recursos captados nessa emissão serão destinados principalmente ao financiamento do programa de recompra dos bonds antigos.
A parte remanescente será utilizada para atender demandas gerais, incluindo a gestão de passivos e reforço da estrutura de capital.
A movimentação faz parte de uma estratégia mais ampla da Usiminas para melhorar sua posição financeira.
📊 Ao substituir títulos com vencimento mais próximo por uma dívida com prazo maior e custo ligeiramente inferior, a empresa busca não apenas reduzir pressões de caixa no curto prazo, mas também alinhar seu perfil de passivos às demandas operacionais de longo prazo.
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