💰 A PetroReconcavo (RECV3) anunciou na noite de segunda-feira (20) sua primeira emissão de debêntures, visando captar um total de R$ 1,129 bilhão.
A operação será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, conforme estipulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A emissão será dividida em duas séries: a Primeira Série, com o montante de R$ 753 milhões, e a Segunda Série, somando R$ 376,5 milhões.
Ambas as séries têm um prazo de vencimento estabelecido para 15 de maio de 2031, correspondendo a 2.551 dias após a data de emissão.
Este lançamento de debêntures será realizado sob o regime de registro automático, o que facilita uma distribuição mais rápida e eficiente no mercado financeiro.
Além disso, as debêntures emitidas pela PetroReconcavo contarão com incentivos fiscais, conforme previsto na legislação, que visam apoiar projetos de infraestrutura.
📈 Os detalhes específicos desses projetos e os incentivos aplicáveis serão esclarecidos no documento de escritura da emissão.
A iniciativa marca um passo significativo para a empresa na captação de recursos destinados a financiar suas operações e expandir seus projetos de infraestrutura no setor de energia.
Possibilidade veio à tona depois que Enauta (ENAT3) e 3R Petroleum (RRRP3) acertaram fusão.
A produção consolidada de 25.645 barris de óleo equivalente (boe) por dia.
