📄 Nesta terça-feira (2), a Petrobras (PETR4) anunciou a emissão de títulos no mercado internacional. A estatal escolheu a sua subsidiária Global Finance para a operação.
Segundo comunicado divulgado, os títulos terão vencimento programado para janeiro de 2035. Todos eles terão a própria petroleira como garantia.
A empresa também abriu um programa de recompra de títulos que circulam no mercado com vencimento para até 2049. A companhia tem US$ 1 bilhão em caixa para pagar os ativos.
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Como a soma dos ativos em circulação é maior que a disponibilidade para pagar, a empresa afirma que dará preferência aos títulos que fecharem o montante de US$ 1 bi primeiro. Isto é, o pagamento dos títulos que ultrapassarem essa marca serão cancelados até que o pacote feche exatamente no valor indicado no fato relevante.
A oferta tem data final agendada para 9 de setembro, às 17h, pelo horário de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A empresa diz que o resgate dos títulos está em linha com a gestão de dívida e com o compromisso de manter o endividamento em níveis saudáveis.
No último balanço divulgado pela Petrobras, a empresa reportou uma dívida financeira de US$ 26,3 bilhões, com uma diminuição de 5% na comparação anual. A companhia declarou que o saldo do segundo trimestre teria sido o menor nível desde 2008.
Após 42 dias de incertezas, a possibilidade de distribuição do provento impulsionou as ações da estatal na B3.
Se ingressarem nos cofres do governo, os recursos contribuirão para compensar frustrações de receitas.
