Minerva Foods (BEEF3) propõe aumento de capital de até R$ 2 bilhões aos acionistas

🐂 O conselho de administração da Minerva Foods (BEEF3) aprovou nesta segunda-feira a proposta de aumento de capital do frigorífico no valor de até R$ 2 bilhões, mas que ainda depende de aceite dos investidores durante assembleia-geral extraordinária convocada para o próximo dia 29 de abril.

A proposta prevê que os investidores da companhia poderão subscrever aproximadamente 386,8 milhões de novas ações BEEF3 pelo preço de R$ 5,17 por papel, ou seja, quase −20% de desconto em relação à cotação nesta data por volta de R$ 6,45 cada.

No caso, o valor de R$ 5,17 por ação disponível aos acionistas da Minerva Foods no âmbito do aumento de capital reflete a média ponderada da cotação de fechamento dos últimos 60 pregões anteriores ao dia 7 de abril de 2025.

"Como os acionistas serão titulares de direito de preferência na subscrição das novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, caso exerçam a integralidade de seus respectivos direitos de preferência, não haverá diluição dos acionistas. O direito de preferência para a subscrição das ações objeto do aumento de capital poderá ser livremente cedido a terceiros", destaca o comunicado ao mercado.

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BEEF3 propõe também bônus aos seus acionistas

Os investidores que subscreverem novas ações BEEF3 receberão, como vantagem adicional, bônus de subscrição de emissão do frigorífico, na proporção de um bônus para cada duas ações subscritas no âmbito do aumento de capital.

Caso a quantidade de ações subscritas não seja um múltiplo de dois, a quantidade de bônus a ser atribuída e entregue ao acionista será arredondada para o múltiplo de dois imediatamente superior.

📊 Dessa maneira, poderão ser emitidos até 193,4 milhões de bônus de subscrição, sem prejuízo de eventuais ajustes decorrentes do arredondamento acima indicado, caso aplicável.

Após a devida emissão, a Minerva Foods solicitará à B3 (B3SA3) o competente registro de negociação dos Bônus de Subscrição. Caso aprovado o registro de negociação dos bônus em bolsa de valores, a BEEF3 divulgará oportunamente a data de início de negociação.