Os quatro maiores bancos privados do país -Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11)- tiveram um lucro acumulado de R$ 112,7 bilhões em 2024.
📈 O resultado cresceu 16,4% em relação ao de 2023, quando somou R$ 96,8 bilhões, segundo levantamento do Investidor10. A cifra foi impulsionado, principalmente, pela melhora da rentabilidade e da margem financeira com clientes.
O CEO da Elos Ayta Consultoria, Einar Rivero, observou que os juros altos têm sido apontados por analistas como "um dos fatores que potencializam a lucratividade das instituições financeiras, dado o impacto positivo sobre a margem financeira e a receita com operações de crédito e títulos públicos".
Além disso, os grandes bancos privados mantiveram suas carteiras de crédito em expansão, mesmo diante da alta da Selic e do maior risco de inadimplência em setores como o agronegócio.
"Os resultados consolidados mostram que, apesar dos desafios macroeconômicos, os grandes bancos seguem como protagonistas do mercado financeiro nacional, sustentados por diversificação de receitas, eficiência operacional e estratégias focadas em crescimento sustentável", comentou Einar Rivero.
💰 O Itaú foi o banco mais lucrativo da bolsa brasileira em 2024. Afinal, teve um lucro recorde de R$ 41,4 bilhões no ano. Segundo a Elos Ayta Consultoria, foi o maior lucro já registrado por um banco privado brasileiro.
O Banco do Brasil ficou na segunda posição, com um resultado de R$ 37,9 bilhões. Contudo, viu seu lucro crescer apenas 6,6% no ano, abaixo da média do setor, e não espera ficar muito longe disso em 2025.
A projeção do Banco do Brasil para este ano é de um lucro de R$ 37 bilhões a R$ 41 bilhões. Não à toa as ações da instituição caíram na bolsa nessa quinta-feira (20), na esteira da apresentação dos resultados de 2024 e do guidance de 2025.
Bradesco e Santander, por sua vez, ampliaram seus resultados de forma expressiva em 2024, atestando o processo de recuperação iniciado há alguns trimestres.
Veja o lucro de cada banco em 2024:
🏦 Além de apresentar a menor taxa de crescimento de lucro, o Banco do Brasil foi o único bancão da B3 a perder rentabilidade em 2024.
O ROE (retorno sobre o patrimônio) do BB caiu de 22,5% para 20,8% entre os quartos trimestres de 2023 e 2024. Contudo, continuou em alta nos demais bancos.
O Bradesco, por exemplo, ampliou o indicador em 5,8 pontos percentuais e, com isso, voltou a ter um ROE de dois dígitos.
Veja o ROE de cada banco no 4º tri de 2024:
O Bradesco também apresentou uma redução expressiva da taxa de inadimplência ao longo de 2024. Contudo, ainda apresentava a maior taxa do setor ao final do quarto trimestre.
Veja a taxa de inadimplência de cada banco no 4º tri de 2024:
Além de apresentar o maior lucro, o Itaú teve o melhor ROE e a menor taxa de inadimplência dos bancões listados na B3. Por isso, o banco é apontado como o preferido dos analistas e reassumiu a liderança no pagamento de dividendos no setor.
Banco distribuiu R$ 21,9 bilhões em proventos em 2024, quase 45% do registrado em todo o setor.
Banco terminou o ano com 98,5 milhões de clientes, 2,2 milhões a menos do que em 2023.
