Kinea Allos Mall: Novo fundo imobiliário quer captar R$ 2 bilhões na B3

Nesta sexta-feira (10), a Allos (ALOS3) informou ao mercado que deve listar um novo fundo imobiliário na bolsa. O produto nasce de uma parceria com a Kinea Investimentos, criando o Kinea Allos Mall, que será executado como uma espécie de joint venture.

O FII terá como principal objetivo a aquisição de participações em shoppings ao redor do país. A ideia é que opere com taxa de capitalização média de até 10%, conforme documento divulgado.

Depois da fase de contratos, o próximo passo é levantar fundos para formar o patrimônio do FII. Desta forma, está prevista uma captação de quase R$ 2 bilhões por meio da oferta primária de cotas.

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E esse dinheiro já tem destino quase certo, já que as companhias montaram o que seria o patrimônio inicial “dos sonhos”. As empresas pretendem fazer as seguintes ofertas de compra em itens que já estão em seus portfólios:

• Até 100% do Shopping Metrô Santa Cruz, em SP
• Até 65% do Caxias Shopping, no RS
• Até 53% do Bangu Shopping, no RJ
• Até 40% do Shopping Parangaba, no CE
• Até 50,1% do Shopping Plaza Sul, em SP
• Até 12% do Shopping Villa Lobos, em SP
• Até 15% do Shopping Tamboré, em SP

“A Kinea era o parceiro mais óbvio para sermos sócios”, diz Rafael Sales, CEO da Allos, em entrevista ao NeoFeed. “Primeiro porque temos os mesmos valores, visão de longo prazo e reputação impecável com os investidores. E também porque, além de ser uma gigante em fundos imobiliários, ela não atuava em shoppings.”

“Atuamos muito em fundos imobiliários de crédito, de escritórios, de logística e residencial. E sempre fomos questionados sobre o porquê de não termos a vertical de shoppings”, afirma Carlos Martins, sócio da Kinea, gestora que tem diversos FIIs na B3. “Diferentemente do residencial, do logístico e de escritórios, em que compramos 100% e operamos, os shoppings vão além do real estate. É quase uma operação de varejo, ele é muito vivo”, completa, dizendo que a Allos pode preencher essa lacuna.

Após a divulgação do comunicado, as ações da Allos dispararam na bolsa de valores, mostrando um bom humor do mercado em relação ao acordo. Por volta das 11h, os papéis eram negociados com alta de 3%, aos R$ 33,20.