JBS (JBSS3) propõe troca de US$ 2,5 bilhões em bonds

A JBS (JBSS3) pretende trocar até US$ 2,5 bilhões em títulos emitidos no exterior. A oferta foi lançada na sexta-feira (13) e abrange 13 séries diferentes de bonds.

🧾 De acordo com a JBS, os bonds serão trocados por novos títulos, emitidos com as mesmas condições financeiras e garantias. Contudo, desta vez, os bonds serão registrados na SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

📈 Com isso, os bonds não estarão sujeitos às restrições de transferências nos Estados Unidos. Logo, podem atrair mais investidores e ter uma maior liquidez.

A oferta de troca, registrada na SEC, mira bonds com vencimentos entre 2027 e 2053 e rendimentos de 2,5% a 7,25% ao ano. Veja:

• US$ 1.507.046.000, à taxa de 6,750% ao ano com vencimento em 2034;
• US$ 900.000.000, à taxa de 7,250% ao ano com vencimento em 2053;
• US$ 3.062.000, à taxa de 2,500% ao ano com vencimento em 2027;
• US$ 20.676.000, à taxa de 5,125% ao ano com vencimento em 2028;
• US$ 803.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2029;
• US$ 343.000, à taxa de 3,000% ao ano com vencimento em 2029;
• US$ 4.635.000, à taxa de 5,500% ao ano com vencimento em 2030;
• US$ 7.909.000, à taxa de 3,750% ao ano com vencimento em 2031;
• US$ 16.974.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032;
• US$ 35.498.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032;
• US$ 815.000, à taxa de 5,750% ao ano com vencimento em 2033;
• US$ 115.000, à taxa de 4,375% ao ano com vencimento em 2052;
• US$ 2.345.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2052.

Os detentores desses bons podem fazer propostas, para garantir a troca dos títulos, até as 17h dos Estados Unidos do dia 25 de novembro. As ofertas podem ser retiradas a qualquer momento antes desse horário.