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Azul (AZUL54) anunciou nesta terça-feira (13) a conclusão da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, operação que resultou no aumento do capital social da companhia e faz parte das etapas de implementação do plano de reorganização no âmbito do Chapter 11.
De acordo com a empresa, a oferta envolveu a emissão de 723,8 bilhões de novas ações ordinárias e igual quantidade de ações preferenciais, ao preço de R$ 0,00013527 por ação ordinária e R$ 0,01014509 por ação preferencial. Com isso, o volume financeiro total da operação alcançou aproximadamente R$ 7,44 bilhões.
💰 Como parte da operação, os subscritores receberam bônus de subscrição na proporção de um bônus para cada ação adquirida. O prazo para exercício desses bônus se encerrou em 12 de janeiro de 2026, e a homologação do aumento de capital decorrente desse exercício está prevista para 14 de janeiro, após a conclusão das liquidações financeiras.
Além do encerramento da oferta, a companhia informou que foi aprovada, em assembleias realizadas em 12 de janeiro, a conversão integral das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de 75 ações ordinárias para cada ação preferencial.
Com a conversão, que será efetivada em 15 de janeiro, o capital social da Azul passará a ser representado exclusivamente por ações ordinárias. As ações preferenciais deixarão de ser negociadas na B3 nesta terça-feira (13).
Próximos passos
🤑 A Azul também destacou os próximos passos do plano de reestruturação, que incluem a conversão obrigatória de debêntures conversíveis, a emissão de bônus de subscrição em favor de credores quirografários e a realização de uma nova oferta pública para captação de até US$ 950 milhões. Essa futura emissão deverá ocorrer com desconto em relação ao valuation definido no plano do Chapter 11 e poderá resultar em diluição relevante da base acionária.
