A Vale (VALE3) lançou uma oferta nesta terça-feira (25) para a recompra de até US$ 500 milhões em bonds, isto é, em títulos de renda fixa lançados pela companhia no exterior.
💰 A companhia pretende recomprar bonds de três séries diferentes, com vencimento em 2034, 2036 e 2039. Veja os títulos, na ordem de preferência para a recompra:
Os detentores desses bonds podem fazer ofertas para a Vale até 24 de julho. A companhia pretende liquidar a recompra em 26 de julho.
Segundo a Vale, a oferta não depende de um valor mínimo de recompra, mas não deve passar de US$ 500 milhões, a menos que a empresa decida aumentar esse valor.
O valor máximo diz respeito ao principal da dívida, ou seja, exclui qualquer prêmio e quaisquer juros acumulados e não pagos nos bonds.
A oferta, no entanto, depende da ocorrência de algumas condições, incluindo a emissão de novos títulos de dívida pela companhia no exterior, em termos que considerar satisfatórios.
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Por isso, a Vale também anunciou nesta terça-feira (25) a intenção de emitir bonds com vencimento em 2054.
Segundo a companhia, os recursos obtidos com os novos títulos devem ser usados para financiar a recompra de bonds e o resgate de Guarateend Notes. O restante será destinado a finalidades corporativas gerais.
O jornal "Valor Econômico" apurou que a demanda pelos novos títulos excedeu a oferta da Vale. A companhia teria captado US$ 1 bilhão com a oferta dos novos bonds. A Vale ainda não confirmou o resultado.
O banco destacou que a companhia deve seguir com forte geração de caixa em 2025, criando margem para dividendos adicionais.
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