Depois da JBS, chegou a hora de outra empresa brasileira também fazer uma listagem de ações nos Estados Unidos. Segundo informações do Valor, a Aura Minerals (AURA33) planeja fazer uma oferta inicial de ações na bolsa norte-americana já na próxima semana.
🥇 A reportagem destaca que a mineradora pretende captar um investimento total na casa de US$ 300 milhões com a operação internacional. A precificação de cada papel deve ser decidida também ao longo da semana, antes do IPO.
O plano de fundo deste movimento seria o bom momento pelo qual o ouro tem passado, com aumento da demanda no contexto de conflitos geopolíticos no mundo. O primeiro passo para isso foi tomado no começo do mês, quando a companhia pediu registro junto à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).
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Se a informação se confirmar, a empresa terá seu capital espalhado por três países diferentes. Isso porque, atualmente, a Aura Minerals já está listada nas bolsas de valores do Brasil e do Canadá.
A oferta nos EUA será coordenada pelos bancos Bank Of America, Goldman Sachs, BTG Pactual, Itaú BBA, entre outros. Ainda não há informações sobre o volume de ações que será oferecido aos investidores estadunidenses.
✈ A Aura é uma empresa fundada no Canadá e que tem uma forte operação no Brasil, onde mantém a negociação de BDRs. A decisão de fazer um IPO já havia sido ventilada pela companhia no último relatório trimestral, quando destacou que a estratégia estava nos planos de crescimento da marca ao redor do mundo.
“A potencial listagem no mercado norte-americano está em linha com a estratégia da companhia de maximização de valor para os seus acionistas, além do foco em aumento da liquidez das ações e de consolidar da base de negociação no mercado de capitais dos Estados Unidos”, dizia o texto enviado aos acionistas.
Nesta sexta-feira (20), as ações iniciaram o pregão com baixa superior a 1% decorrente da notícia do IPO. Por volta das 11h, os papéis eram negociados abaixo de R$ 50, segundo dados da bolsa de valores.
No Canadá, o movimento vai no mesmo sentido, com os papéis sendo negociados a cerca de US$ 6. Atualmente, a empresa ostenta um valor de mercado de 2,7 bilhões de dólares canadenses, valor que é equivalente a R$ 11 bilhões.
Demanda dos investidores pelo metal precioso geralmente costuma disparar em viradas de ano.
Einar Rivero, CEO da Elos Ayta, elabora estudo que aponta quais ações brasileiras mais se deram bem nos últimos 3 anos.
