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Raízen (RAIZ4) emite US$ 1,5 bilhão em green bonds; veja prazos
Os recursos captados pelas green bonds serão utilizados para investimentos e projetos da empresa
Publicado em 29/02/2024 às 14:18h - Atualizado 7 meses atrás
Publicado em 29/02/2024 às 14:18h
Atualizado 7 meses atrás
💰 A Raízen (RAIZ4) anunciou, na última quarta-feira (28), que irá emitir US$ 1,5 bilhão em títulos de dívidas para acelerar a expansão dos negócios, principalmente no segmento Renováveis. Por volta das 14h57, desta quinta-feira (29), as ações da empresa recuavam 3,55%, cotadas a R$ 3,53.
Os green notes serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para:
- Investidores institucionais qualificados;
- Cidadãos não norte-americanos domiciliados fora do Estados Unidos.
A Raízen Fuels Finance S.A precificou as green notes garantidos pela companhia e pela Raízen Energia S.A. em duas parcelas, conforme informações abaixo:
- US$ 1 bilhão com vencimento em 10 anos (2034) e cupom de 6,45%;
- US$ 500 milhões com vencimento em 30 anos (2054) e cupom de 6,95%.
Objetivo da captação dos recursos líquidos
Segundo a empresa, os recursos líquidos captados por meio dos Green Notes, serão destinados para investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da companhia.
A emissão também será utilizada para alongar o prazo médio de endividamento da empresa, com a recompra de títulos de dívida com vencimento em 2027, com taxa anual de 5,3%.
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"A conclusão desta operação reforça nossa vocação em investir no desenvolvimento de produtos renováveis no Brasil, bem como fortalecer a estrutura de capital da Companhia", acrescentou a empresa em comunicado.