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JBS (JBSS32) informou nesta segunda-feira (30) a precificação de notas sêniores no mercado externo, totalizando US$ 2 bilhões.
A emissão foi realizada em conjunto com as subsidiárias JBS USA Food Company Holdings e JBS USA Foods Group Holdings, Inc.
A operação foi estruturada em duas tranches. A primeira de US$ 1,25 bilhão com cupom de 5,625% ao ano e vencimento em 2037, e a segunda de US$ 750 milhões com cupom de 6,400% ao ano e vencimento em 2057.
A liquidação e emissão das notas está prevista para 13 de abril de 2026, sujeita às condições usuais de fechamento.
Recursos serão usados para recompra de dívida
Os recursos líquidos da operação serão destinados, em parte, ao pagamento de oferta de recompra de até US$ 1 bilhão em notas sêniores existentes, incluindo títulos com cupom de 6,750% com vencimento em 2034 e de 5,950% com vencimento em 2035.
O restante será alocado para fins corporativos gerais.
📊 A operação foi coordenada por Banco do Brasil, BBVA, Bradesco, BTG Pactual, Citi, Mizuho e Rabobank.
