A Energisa (ENGI11) levantou quase R$ 2,5 bilhões na oferta primária de ações anunciada em 22 de janeiro com a intenção de movimentar ao menos R$ 2 bilhões. O recurso será usado para fortalecer e otimizar a estrutura de capital da companhia.
💡 A oferta envolveu a emissão de 98,4 milhões de ações ordinárias e 151,9 milhões de ações preferenciais, que serão automaticamente convertidas em Units. Cada Unit da Energisa reúne uma ação ordinária e quatro ações preferenciais da elétrica.
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💲 Em fato relevante publicado nesta terça-feira (30), a Energisa disse que a oferta foi realizada com um preço por ação de R$ 9,96. Logo, a Unit saiu ao preço de R$ 49,80. O desconto foi pequeno se comparado ao preço de fechamento da segunda-feira (29): R$ 50,56.
De acordo com a Energisa, as novas ações passarão a ser negociadas na B3 a partir desta quarta-feira (31), mas a liquidação da operação ocorrerá na quinta-feira (1º). Com a oferta, o capital social da companhia subiu para R$ 7,54 bilhões.
A XP acredita em um 4T25 misto em utilities, com foco em caixa, custos e operação, e aponta os nomes mais fortes para o mercado.
O plano de investimentos também contempla cerca de R$ 807,8 milhões em obrigações especiais.
