A Eletrobras (ELET3) e outras três subsidiárias podem captar até R$ 6 bilhões com ofertas de debêntures programadas para abril. A companhia elétrica inicia ainda nesta semana uma série de apresentações a investidores antes de emitir R$ 3,5 bilhões em títulos corporativos.
💲 Com o montante, a Eletrobras irá realizar ou reembolsar investimentos e fazer a festão de passivos. O objetivo é que a oferta seja concluída até o dia 19 de abril. Os títulos serão emitidos em duas séries, com vencimento em cinco e sete anos.
A Eletrobras pagará, no máximo, o equivalente a DI + 0,85% ao ano na série mais curta de DI + 1% na série mais longa. Já a taxa, será definida no dia 17 de abril.
⚡ As subsidiárias Eletronorte, Eletrosul e a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, também registraram ofertas envolvendo títulos de dívida. A Eletronorte vai emitir R$ 1 bilhão e a Eletrosul R$ 500 milhões em debêntures incentivas.
Em ambas as ofertas, os títulos terão vencimento em sete anos e a remuneração máxima pretendida equivale a NTNB30+ 0,20% ao ano ou 5,70% ao ano, enquanto a Hidro Elétrica do São Francisco mira R$ 1 bilhão com debêntures corporativa com vencimento em 2029.
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A Moody’s elevou o rating da companhia para “Ba1”, com perspectiva estável, e a Fitch revisou a perspectiva de negativa para estável.
O fechamento parcial envolveu a transferência de todos os ativos e direitos relacionados às térmicas negociadas.
