As ações da Agibank (AGBK) operam com queda nesta quarta-feira (11), dia em que se deu início às negociações em NYSE. Por volta das 16h, os papéis operavam com quase 10% de recuo, aos US$ 10,80.
O banco brasileiro chegou ao mercado com os papéis precificados em US$ 12, no piso da faixa indicativa. Com a operação, a companhia levantou US$ 276 milhões em investimentos.
Embora atrativo, o valor ficou abaixo do esperado pela companhia, que estimava um retorno de pelo menos o dobro. Antes do IPO, a companhia optou por reduzir o tamanho da oferta, que terminou com a venda de 20 milhões, e não os 43 milhões previstos anteriormente.
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Analistas do mercado entendem que as possibilidades de crescimento da companhia são mais restritas do que as das concorrentes. Ressaltam, por exemplo, a dependência do crédito consignado do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).
No entanto, o fundador rebate essas perspectivas, dizendo que a instituição atua com clientes de baixa renda que jánão são atendidos pelos bancos tradicionais.
“Para nós, é uma enorme oportunidade atender esses clientes que outros bancos deixaram para trás”, diz Marciano Tesla. “Estamos muito animados para continuar crescendo, especialmente nas pequenas cidades, onde muitas vezes somos o único banco presente. Temos uma grande oportunidade de continuar revolucionando esse mercado”, continuou.
Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup atuaram como os coordenadores globais da oferta. No entanto, a oferta foi estruturada também com operadores brasileiros, como Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos.
Com a abertura de capital, a fintech de 6 milhões de clientes foi avaliada em quase US$ 2 bilhões (ou mais de R$ 10 milhões). O IPO do Agibank acontece apenas alguns dias depois de que o concorrente PicPay alcançou o mesmo mercado acionário.
Este foi o segundo IPO do ano de empresas brasileiras, mas preço teve de ser reduzido.
Agibank vai ofertar menos da metade das ações previstas inicialmente e a um preço menor.
