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CSN (CSNA3) lança recompra de até US$ 300 mi em títulos externos
Companhia disse que recompra depende de condições de mercado, como a emissão de novos títulos em condições satisfatórias
Publicado em 30/11/2023 às 22:08h - Atualizado 1 mês atrás
Publicado em 30/11/2023 às 22:08h
Atualizado 1 mês atrás
A CSN (CSNA3) anunciou nesta quarta-feira (29) a recompra de títulos de dívida externa. A operação mira as Notes 2026, isto é, os Senior Unsecured Guaranteed Notes com vencimento em 2026, que somam US$ 300 milhões.
💰 Segundo a CSN, a recompra será conduzida pela sua controlada CSN Resources no mercado externo e prevê a oferta de US$ 1.010 para cada US$ 1.000 de montante principal das notes. Além disso, serão pagos os juros acumulados até a data aplicável de liquidação da recompra, excluindo data de liquidação.
A recompra das Notes 2026, no entanto, depende de condições de mercado, como a emissão de novos títulos representativos de dívida sob termos e condições satisfatórios para a companhia.
A CSN ressaltou, então, que a oferta não prevê um volume mínimo de recompra e pode ser alterada ou cancelada frente a condições desfavoráveis. "Caso a Oferta de Recompra seja cancelada, os Notes 2026 serão devolvidos a seus titulares, sem qualquer pagamento ou reembolso, e permanecerão vigentes", afirmou.
Se recomprar as Notes 2026 e emitir novos títulos externos, a CSN não registrará os ativos de acordo com o U.S. Securities Act de 1933. Segundo a companhia, os novos títulos serão ofertados "com base em determinadas dispensas de registro previstas no Securities Act".