💲 A Caixa Seguridade (CXSE3) está se movimentando para realizar uma oferta subsequente de ações (follow-on) no primeiro trimestre de 2025, de acordo com o jornal Pipeline.
O objetivo é ajustar o percentual de ações em circulação para cumprir as exigências do Novo Mercado, segmento premium de listagem da B3 (B3SA3), sem comprometer o controle da companhia.
Atualmente, apenas 17,25% das ações da Caixa Seguridade estão em circulação, abaixo do mínimo de 20% requerido pelas regras do Novo Mercado.
Com isso, a oferta deve abranger cerca de 2,75% das ações, suficiente para alcançar o patamar exigido.
Para coordenar a operação, foram contratados o Itaú BBA, UBS BB, BTG Pactual, Bank of America e a própria Caixa Econômica Federal.
A transação, que será exclusivamente secundária, poderá movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão, segundo estimativas do mercado.
No entanto, o valor final dependerá do processo de bookbuilding, que definirá o preço dos papéis com base na demanda dos investidores.
A iniciativa reforça o compromisso da Caixa Seguridade com a transparência e as melhores práticas de governança corporativa, características do Novo Mercado.
Essa movimentação pode atrair maior interesse de investidores institucionais e aumentar a liquidez dos papéis no mercado.
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Além disso, o follow-on ocorre em um momento estratégico, com o mercado financeiro acompanhando de perto as perspectivas econômicas para 2025.
A ação deve chamar atenção dos investidores, especialmente considerando a posição da Caixa Seguridade no setor de seguros e sua relevância dentro do grupo Caixa Econômica Federal.
📊 Embora a oferta de ações seja tecnicamente planejada para cumprir exigências regulatórias, analistas avaliam que o momento escolhido pode refletir uma leitura positiva do mercado por parte da companhia.
Contudo, a volatilidade do cenário macroeconômico e as oscilações no mercado de capitais podem impactar o sucesso da operação.
Com a oferta, a Caixa Seguridade busca consolidar sua posição como uma das principais empresas do segmento financeiro no Brasil.
Embora as duas companhias tenham apresentado bons resultados, analistas do BTG Pactual apontam uma preferida.
A companhia informou que os dividendos — R$ 0,31 por ação — serão pagos em 15 de agosto de 2025.
