Nesta quinta-feira (22), o BTG Pactual (BPAC11) informou ao mercado que vai conduzir uma operação quase bilionária no exterior. O banco de investimentos anunciou a emissão de R$ 750 milhões no exterior.
Segundo a instituição, o prazo dos títulos será de cinco anos. Para isso, será pago um rendimento de 5,5%, com precificação agendada para essa quinta.
Conforme informações do Valor, a oferta será coordenada pelo próprio banco, além do Bradesco BBI, Goldman Sachs, Itaú BBA, Safra e UBS BB. Não foi informado o uso que será dado ao valor captado no mercado.
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BTG concluiu a aquisição do M.Y. Safra Bank e, com isso, passará a operar como banco nos EUA.
O banco vai distribuir quase R$ 0,05 por ação e R$ 0,15 por Unit, sem contar o desconto do IR.
