Tesouro capta US$ 4,5 bilhões com emissão de títulos no exterior

O Tesouro Nacional captou US$ 4,5 bilhões por meio da emissão de títulos públicos no exterior nesta segunda-feira (22). Foi a maior emissão em dólares "pura" -isto é, sem trocas de títulos- da dívida externa brasileira.

A última vez que o Tesouro havia captado US$ 4,5 bilhões com uma oferta no mercado externo havia sido em 2005, por meio da troca de um título A-Bond. Em 2000, outra operação de troca levantou US$ 5 bilhões. A oferta desta segunda-feira (22), portanto, foi a primeira a levantar esta quantia sem a troca de títulos, considerando apenas "dinheiro novo".

O Tesouro Nacional emitiu doistítulos em dólares nesta segunda-feira (22), com benchmarks de 10 e 30 anos e vencimentos em 2034 e 2054, respectivamente. A procura dos investidores foi grande e bem equilibrada: cada título levantou US$ 2,25 bilhões.

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O título de 10 anos, com vencimento em 15 de março de 2034, foi emitido com um cupom de juros de de 6,35% ao ano. O prêmio será pago semestralmente, no dia 15 dos meses de março e setembro de cada ano.

Já o título de 30 anos, com vencimento em 13 de maio de 2054, teve uma taxa de 7,15% ao ano. O pagamento também será semestral, só que no dia 13 dos meses de maio e novembro de cada ano.

A operação foi liderada pelos bancos Citigroup, Scotiabank e UBS Investment Bank e será liquidada no dia 29 de janeiro.

Segundo o Tesouro, o objetivo da emissão é dar continuidade à estratégia de "promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira".