A Gol (GOLL4) anunciou nesta sexta-feira (16) a captação dos recursos que podem lhe tirar da recuperação judicial.
💲A companhia aérea assegurou um financiamento de US$ 1,9 bilhão com credores e investidores, em um processo de captação que se arrastou por seis meses, mas acabou com uma demanda superior à esperada.
Inicialmente, a Gol levantou US$ 1,25 bilhão com seus investidores âncora e mais US$ 125 milhões com credores. Depois, foi ao mercado em busca de mais US$ 495,5 milhões. Contudo, recebeu propostas que somavam US$ 796,9 milhões.
📉 Com isso, a companhia conseguiu reduzir a taxa de juros desse financiamento, de 14,625% para 14,375%. Além disso, diminuiu a participação dos credores para US$ 50 milhões para permitir o ingresso de outros investidores no processo.
O financiamento de US$ 1,9 bilhão deve, então, ser dividido da seguinte maneira:
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A Gol pretende utilizar esses recursos para quitar o financiamento tomado no processo de recuperação judicial, no modelo de debtor-in-possession financing, assim como os custos da transação.
✈️ O financiamento também reforçará a posição de liquidez da companhia após a saída da recuperação judicial, proporcionando capital de giro e outros recursos de apoio às operações comerciais futuras.
A Gol pediu recuperação judicial nos Estados Unidos em janeiro de 2024, para reestruturar o pagamento de R$ 20 bilhões em dívidas, acumuladas sobretudo na pandemia de covid-19. A expectativa é encerrar o processo em junho deste ano.
A margem Ebitda recorrente foi de 27,3%, redução de 0,5 ponto porcentual em comparação com o período anterior.
A empresa planeja emitir até 13,1 trilhões de ações ordinárias ao preço de R$ 0,0002857142.
