Americanas (AMER3): Mais dois bancos entram no plano de recuperação judicial

A Americanas (AMER3) anunciou nesta terça-feira (12) a adesão de mais dois bancos ao seu plano de recuperação judicial: o Banco Votorantim e o Banco Daycoval. Com isso, a proposta passou a contar com o apoio de credores quirografários titulares de mais de 38,5% da dívida da companhia, excluindo os créditos intercompany.

🤝 A Americanas já havia firmado um acordo com os principais bancos credores, que prevê a capitalização de R$ 24 bilhões da companhia, sendo R$ 12 bilhões dos seus acionistas de referência e R$ 12 bilhões dos bancos. Na ocasião, a varejista disse que o plano era apoiado por credores titulares de mais de 35% da dívida da Companhia.

O Safra, por sua vez, falou em fraudes e irregularidades no plano de recuperação judicial da Americanas e pediu a apresentação de uma nova versão do documento. A solicitação do Safra foi barrada pela Justiça. Ainda assim, a Americanas realizou uma reunião com credores nesta terça-feira (12) para apresentar o plano e esclarecer eventuais dúvidas.

Horas depois da reunião, a Americanas informou ter recebido a adesão e o apoio dos bancos Votorantim e Daycoval ao plano de recuperação judicial. Além disso, a varejista disse ter sido comunicada de que os titulares de 85,42% das debêntures da 17ª emissão aprovaram, em assembleia geral de debenturistas, a adesão ao plano.

🗓️ A assembleia geral de credores que vai deliberar sobre o plano de recuperação judicial das Americanas está marcada para a próxima terça-feira (19), com segunda convocação para 22 de janeiro de 2024.

Americanas pode vender marketplace

Ao apresentar o plano de recuperação judicial aos credores nesta terça-feira (12), a Americanas também atualizou a sua estratégia de venda de ativos. Com isso, o marketplace e os serviços de carteira digital da companhia entraram na lista de possíveis desinvestimentos.

💰 A Americanas já havia falado na possibilidade de vender a Hortifruti Natural da Terra e a Uni.Co, empresa de franquias detentora de marcas com Imaginarium e Puket e reforçou o projeto nesta terça-feira (12). Contudo, também apresentou duas outras UPIs (Unidades Produtivas Isoladas) que podem ser vendidas: a UPI Digital e a UPI Ame.

A UPI Digital é "composta pela operação do varejo digital, a qual inclui a plataforma de venda comissionada de produtos e serviços de terceiros (marketplace), bem como os ativos necessários para a prestação deste serviço, podendo também incluir a operação de revenda digital (1P) e acesso a rede de lojas físicas com integração para viabilizar a operação de O2O (online to offline) e/ou marcas vinculadas ao varejo digital".

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Já a UPI Ame refere-se à instituição de pagamento "autorizada pelo Banco Central, responsável por serviços de wallet, meio de pagamento e o programa de loyalty com a concessão de cashback", segundo a apresentação da Americanas a credores.

A apresentação ressalta, por sua vez, que o plano só obriga a alienação da Hortifruti Natural da Terra e da Uni.Co. No caso da UPI Digital e da UPI Ame, o objetivo é dar "flexibilidade para a companhia conduzir transações que agreguem valor a sua estratégia".

Os possíveis desinvestimentos constam na segunda opção de reestruturação do documento. Já a opção número 1 prevê o deságio de até 70% das dívidas dos credores quirografários, com o pagamento até 2039.