A Ambipar (AMBP3) anunciou na sexta-feira (7) a reabertura da sua última oferta de Green Notes.
💰 A companhia já havia captado US$ 400 milhões com os títulos de dívida verdes no final de janeiro e agora pretende levantar mais US$ 93 milhões.
Os recursos serão usados para o refinanciamento de obrigações financeiras e o restante, se houver, para usos corporativos gerais.
💲 Assim como os títulos verdes precificados em 28 de janeiro, as Green Notes da Ambipar oferecem uma remuneração de 10,875% ao ano e têm vencimento em 5 de fevereiro de 2033.
Os interessados têm até 12 de fevereiro (próxima quarta-feira) para adquiris os títulos.
As Green Notes foram oferecidas a investidores institucionais qualificados dos Estados Unidos e para cidadãos não-americanos em operações internacionais fora dos Estados Unidos.
A emissão foi realizada no mercado internacional por meio da Ambipar Lux, subsidiária da Ambipar registrada em Luxemburgo. Por isso, não foi registrada na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) do Brasil.
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Os títulos verdes da Ambipar receberam uma nota BB- da S&P. Além disso, contribuíram para que a agência de classificação de risco revisasse o rating da companhia no último dia 22 de janeiro.
A S&P manteve a nota de crédito da Ambipar em BB-, mas elevou a perspectiva do rating, de estável para positiva. Segundo a agência, a revisão reflete a "expectativa de melhora no fluxo de caixa da empresa devido à redução de investimentos e aquisições e à otimização contínua de sua base de ativos".
Além disso, a S&P citou a perspectiva é de que a empresa melhore o perfil da sua dívida por meio de novas emissões. Com os novos títulos verdes, a Ambipar pôde, por exemplo, rolar US$ 200 milhões em dívidas que venceriam nos próximos anos.
"Como resultado, a empresa reduzirá a concentração de vencimento em 2031, estenderá seus vencimentos de dívida, diminuirá seu custo de capital e diversificará suas fontes de financiamento", avaliou a S&P.
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Nota de crédito foi mantida em BB-, mas perspectiva melhorou de estável para positiva.
