A fintech brasileira pretendia vender cerca de 43,6 milhões de ações no IPO, além de um possível lote adicional de 6,5 milhões de ações, a um preço entre US$ 15 e US$ 18 cada.
Contudo, nesta terça-feira (10) disse que vai oferecer inicialmente apenas 20 milhões de ações, com a possibilidade de um lote adicional de 3 milhões de ações.
O preço da oferta também foi reduzido, para o intervalo entre US$ 12 e US$ 13 por ação.
Com isso, a Agibank deve levantar até US$ 299 milhões com o IPO. Isto é, cerca de 63% a menos do que os US$ 828 milhões estimados inicialmente.
Queda do PicPay explica corte
A redução foi anunciada poucas horas antes da estreia da Agibank na Nyse, devido à estreia turbulenta do
PicPay (PICS) no mercado americano.
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PicPay abriu o seu capital no último dia 29 de janeiro nos Estados Unidos, pondo fim a um jejum de mais de cinco anos de IPOs brasileiros.
📉 Contudo, não apresentou o desempenho esperado na Bolsa depois disso. As ações do PicPay caem mais de 16% desde a estreia na Nasdaq.
Diante disso, a Agibank decidiu reestruturar o seu IPO. Segundo o "Valor Econômico", questionamentos sobre a sustentabilidade do crescimento da fintech também pesaram na decisão.
Ainda assim, o banco digital brasileiro pretende precificar o seu IPO ainda nesta terça-feira (10), para que suas ações comecem a ser negociadas na quarta-feira (11) na Nyse, sob o ticker "
AGBK".
