Maior IPO do mundo: Empresa que pode levantar US$ 5 bilhões com listagem de ações

O mercado financeiro deve olhar bastante atento para Hong Kong nas próximas semanas, onde uma empresa pode fazer história. Por lá, a Contemporary Amperex Technology promete a maior abertura de capital do mundo com sua listagem de ações.

🔋 Fundada na China, a companhia em questão é uma gigante do setor de baterias para veículos elétricos. A empresa já tem suas ações circulando no mercado chinês, mas agora dá um passo para oferecer os papeis no exterior.

E o caminho da companhia já vem sendo traçado nos últimos dias, quando recebeu interesse dos investidores suficientes para alcançar a meta. Isso foi possível graças a um desconto em relação ao valor do ativo no mercado local.

A expectativa é que a operação seja capaz de levantar até US$ 5,3 bilhões em capital, conforme documento publicado nesta segunda-feira (12). Cada ação da CATL deve ser vendida aos investidores por 263 dólares de Hong Kong, equivalente a US$ 33 ou R$ 192.

Caso a operação seja considerada, as ações devem começar a operar na bolsa de Hong Kong já no dia 20 de maio. Neste primeiro momento será uma operação local, mas é provável que outras bolsas pelo mundo disponibilizem frações do ativo.

✈️ Leia mais: Gol (GOLL4) propõe aumento de capital de até R$ 19,25 milhões

Segundo os planos da Contemporary, serão colocadas 118 milhões de ações no mercado, só na oferta base. O montante pode chegar a 156 milhões com a venda de um lote suplementar, de acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários do território asiático.

Estão organizando essa oferta bancos globais como o JP Morgan e Bank Of America, além da China International Capital e China Securities. Outras instituições financeiras também estão envolvidas na transação histórica.

Os recursos captados na operação serão usados para a expansão internacional da companhia, hoje focada na Europa. Enquanto o IPO é discutido, a empresa chinesa constrói uma fábrica na Hungria para atender marcas importantes como a Mercedes-Benz.

No fechamento desta reportagem, as ações da empresa eram negociadas por R$ 203 na bolsa de Shangai, com alta de 3,5% no dia. No acumulado dos últimos 12 meses, o ticker registra uma valorização próxima de 30%.

Com um 2024 positivo

💰 No ano passado, a Contemporary Amperex Technology viu seu lucro líquido disparar 15% em relação a 2023. A empresa somou mais de US$ 7 bilhões entre janeiro e dezembro, segundo o balanço divulgado em março.

O faturamento da companhia, no entanto, teve um recuo de 9,7% na mesma comparação, totalizando US$ 50 bilhões. O resultado se deu no contexto de uma extensa guerra comercial no setor de elétricos dentro e fora da China.

Mesmo assim, a companhia manteve sua liderança no segmento, com um market share de 38% ao redor do mundo. Na China, a participação é ainda maior, de 44%, conforme dados da Aliança Chinesa de Inovação em Baterias Automotivas (CABIA, na sigla em inglês).